摩根大通看好友邦保險(xiǎn)旗下Tata AIA在印度市場潛力目標(biāo)價(jià)92港元

2024-07-31 14:15:33來源：觀點(diǎn)網(wǎng)

7月31日，摩根大通發(fā)布了一份報(bào)告，對友邦保險(xiǎn)旗下Tata AIA在印度壽險(xiǎn)市場的潛力進(jìn)行了評價(jià)，并設(shè)定了友邦的目標(biāo)價(jià)為92港元，同時(shí)給出了“增持”的評級。

報(bào)告中提到，Tata AIA在2024財(cái)年的年化新保費(fèi)(APE)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)15%的年增長率。此外，報(bào)告還預(yù)計(jì)，從2023財(cái)年到2025財(cái)年，Tata AIA的APE將實(shí)現(xiàn)30%的年增長率。這一增長預(yù)計(jì)將為友邦保險(xiǎn)集團(tuán)在2030財(cái)年的新業(yè)務(wù)價(jià)值(NBV)貢獻(xiàn)約12%。

摩根大通的報(bào)告還預(yù)測，如果印度政府允許實(shí)施復(fù)合牌照制度，當(dāng)?shù)厝藟郾ｋU(xiǎn)公司將能夠在主要保單中增加更多附加保險(xiǎn)，這可能會(huì)成為推動(dòng)友邦股價(jià)上漲的一個(gè)關(guān)鍵因素。

報(bào)告進(jìn)一步分析了Tata AIA的NBV利潤率和規(guī)模。預(yù)計(jì)在2023財(cái)年，Tata AIA的NBV利潤率將達(dá)到大約25%。到2025財(cái)年，Tata AIA的NBV規(guī)模有望達(dá)到3億至4億美元。考慮到友邦保險(xiǎn)持有Tata AIA 49%的股份，這將為集團(tuán)帶來4%至7%的NBV貢獻(xiàn)。

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