中信證券：關注端側AI、出海增量、國產(chǎn)自立三大創(chuàng)新驅(qū)動的順周期帶動下的投資機會

2024-07-25 09:43:29來源：格隆匯

中信證券研報稱，在電子行業(yè)復蘇趨勢確立+創(chuàng)新拐點到來的背景下，我們看好板塊“短期繼續(xù)復蘇+中長期端側AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善，重點關注端側AI、出海增量、國產(chǎn)自立三大創(chuàng)新驅(qū)動的順周期帶動下的投資機會：1)擁抱端側AI：一年維度看好A Iphone朝“實時AI助理”邁進，帶來換機潮;兩年維度看好輕量級AIIoT跟進，3-4年維度最看好AI phone+AR眼鏡組合。2)國產(chǎn)自立與安全底座：設備/零部件：我們預計短期先進客戶訂單加速，長期擴產(chǎn)持續(xù)，我們根據(jù)中國招標網(wǎng)披露的設備采購情況測算，設備整體國產(chǎn)率從2022年的不足20%，有望持續(xù)提升;先進封裝：我們預計未來AI持續(xù)拉動Chiplet+HBM市場快速提升;IC設計：持續(xù)國產(chǎn)自立，看好國產(chǎn)算力、CIS、模擬芯片、SiC器件國產(chǎn)化。3)單獨邏輯的細分成長機會：包括周期復蘇、LCD面板、利基存儲、云端算力、折疊屏、MiniLED。

責任編輯：

標簽：

免責聲明

青年創(chuàng)投網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

頭條新聞

私募信披迎強監(jiān)管！證監(jiān)會首次強化底層資產(chǎn)信披

為深入貫徹《私募投資基金監(jiān)督管理條例》的相關要求，進一步加強私募投資基金行業(yè)的透明度與規(guī)范性，切...
北京證監(jiān)局啟動私募基金監(jiān)管試點：首批20家機構管理規(guī)模大、投資者多

6月28日，北京證監(jiān)局網(wǎng)站公布關于實施《北京轄區(qū)證券類私募基金管理人主體監(jiān)管試點工作方案(試行)》的通...
產(chǎn)品宣傳推介材料審查不到位等，一理財公司被罰110萬元

日前，國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局公布一項行政處罰，渝農(nóng)商理財因全部公募理財產(chǎn)品持有單只證券市...
又有57只基金分紅除權，合計可分配利潤65.91億元

今日，基金市場迎來分紅熱潮，共有57只基金(A C類分開計算)宣布進行分紅除權，涉及債券型、股票型和混...
華商基金換帥：蘇金奎接任董事長，一季度管理規(guī)模超千億

近期，華商基金發(fā)布公告稱，因董事會換屆，原董事長陳牧原于6月21日離任。同日，由蘇金奎擔任華商基金董...